Neste artigo você aprenderá como criar um dashboard de vendas no Excel passo-a-passo.
No vídeo acima você tem uma aula como criar um dashboard do zero e abaixo você tem também o detalhamento da estrutura da planilha e detalhes da criação.
Estrutura do Dashboard de Vendas
Na criação do dashboard há uma estrutura que podemos seguir sempre para organizar os dados.
Um formato que é muito utilizado na criação dos dashboards é composta pelas seguintes planilhas:
- Base de dados: Nesta planilha temos os dados que compõe o dashboard. A estrutura é composta basicamente de uma tabela de dados com colunas e tipos de dados seguindo uma estrutura padrão.
- Cálculos: Todos os cálculos e tabelas dinâmicas necessárias para o dashboard.
- Dashboard: Aqui temos a camada de apresentação na qual o cliente irá interagir com os dados e analisar as informações.
Dados da Planilha
Abaixo temos a estrutura que foi utilizada no dashboard de vendas.
Na nossa estrutura temos todos os campos com as informações das movimentações de vendas de uma loja de departamentos.
Os campos que utilizamos no nosso dashboard foram:
- Cupom Fiscal
- Grupo
- Cidade
- Consumidor
- Gênero
- Linha de produto
- Preço unit.
- Qtd.
- Imposto 5%
- Total
- Data
- Hora
- Pagamento
- Custo
- % de lucro
- Valor bruto
- Avaliação
Cálculos do Dashboard de Vendas
Na nossa planilha utilizamos resumos de dados com tabelas dinâmicas.
Para inserir as tabelas dinâmicas clique em Inserir->Tabela dinâmica e selecione o intervalo de dados à partir da planilha de Base de dados.
Os cálculos utilizados são:
- Compras por hora
- Faturamento
- Faturamento por categoria
- Faturamento por pagamento
- Lucro por filial
- Lucro total
- Quantidade de vendas
- Quantidade de vendas por mês
- Ticket médio
- Vendas por mês
Após a criação das tabelas dinâmicas, clicamos em Inserir->Segmentação de dados e relacionamos as tabelas dinâmicas com as segmentações.
Dashboards Excel
Por fim temos em dashboard a criação dos gráficos.
A camada de apresentação foi criada utilizando gráficos dinâmicos.
Para isso, em cada tabela dinâmica pressionamos as teclas ALT+F1, e o Excel irá gerar automaticamente os gráficos.
Como estão conectados com as tabelas dinâmicas e elas estão conectadas com as segmentações de dados, temos então os gráficos mudando dinamicamente conforme os filtros que criamos.
Na vídeo-aula ao topo deste artigo você tem passo-a-passo de como criar cada um dos gráficos, tabelas dinâmicas e muitas outras técnicas utilizadas ao longo deste dashboard.
Para realizar o download gratuitamente deste dashboard de vendas basta clicar no link na seção seguinte.
Download Planilha Dashboard de Vendas no Excel
Clique no botão abaixo para realizar o download da planilha de vendas no Excel, com exemplo de dados:
Planilha de Vendas e Estoque com BD Excel
Você precisa ter um controle de vendas, estoque e financeiro para a sua empresa? A planilha de vendas e estoque com BD resolve este problema.
Com ela você terá um controle completo de clientes, fornecedores, orçamentos, vendas, estoque, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e resultado financeiro.
Funcionalidades
O sistema de gestão comercial tem não somente a parte de vendas, como também COMISSÃO DE VENDEDORES, MARKETPLACES, CUSTO MÉDIO DO ESTOQUE para saber a LUCRATIVIDADE POR VENDA, + DE 20 RELATÓRIOS e UM DASHBOARD.
Pesquisa de Orçamentos e Pedidos
O sistema possui uma pesquisa com vários filtros para encontrar um orçamento criado ou um pedido e é possível gerar automaticamente um pedido à partir de um orçamento.
Geração de Pedidos – Planilha de Vendas e Estoque com BD
Na geração de pedidos você terá os dados à partir de cadastros já feitos e trará o cliente, vendedor, marketplace, quantidade de parcelas, forma de pagamento e vencimento inicial.
Em itens basta colocar o código e a quantidade.
Com estas informações o sistema irá retornar automaticamente o saldo de estoque de cada item do pedido, o custo médio atual, o lucro que estará tendo na venda por item e ainda ao gerar irá fazer a movimentação de estoque e a criação automática das parcelas no Contas a Receber.
Abaixo você tem o Estoque atual, estoque atual -quantidade do pedido, custo médio, valor unitário – custo médio e o total unitário – custo médio.
Com isso terá o quanto irá ganhar em cada venda.
Fluxo de Caixa e Controle de Contas
O sistema possui um controle de fluxo de caixa e de contas bancárias, tendo assim as movimentações e saldos de cada conta nos relatórios e no cadastro.
Demonstrativo de Resultado
No demonstrativo de resultado você tem o contas a pagar e contas a receber e outro de fluxo de caixa, que indica o total por conta e mês para o período.
Relatório de Saldo Geral de Estoque
No saldo geral de estoque você tem o saldo de cada item no estoque, também o total de entradas, saídas e o custo médio do estoque por item.
Dashboard
O sistema possui também um dashboard de vendas e estoque que apresenta várias informações importantes para visualizar como está a empresa como as vendas mensais, contas a pagar e receber, metas, orçamentos sem pedidos, saldo de estoque e a comparação diária de vendas com o mês anterior.
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