Veja uma planilha de acompanhamento de clientes e vendas Grátis.
Nela você poderá realizar o acompanhamento das negociações e dos clientes para que tenha um relacionamento mais próximo dos clientes e mantenha um histórico das negociações de vendas.
A solução é commposta pelos seguintes cadastros e lançamentos:
- Home: Pode customizar a planilha colocando os dados da sua empresa e a logo, que será então aplicada em todas as planlhas da pasta de trabalho.
- Clientes: Cadastro com todos os dados pertinentes do cliente, pode adicionar ou remover caso deseje, está em formato de tabela e é auto-incremental.
- Acompanhamentos: Registro dos contatos com os clientes e da situação em que está a negociação e controle de quando deve haver um novo contato.
- Análises: Análise gráfica dos acompanhamentos para ter uma visão rápida da situação dos acompanhamentos, pode ser filtrado o mês.
Veja com detalhes a planilha abaixo.
Menu Home da Planilha de Atendimento
Na planilha Home você tem a capa da pasta de trabalho e consegue alterar a logo da empresa que será replicada em toda a planilha.
Também pode alterar o nome da planilha caso deseje e coloar outras cores.
No vídeo ao topo você tem uma aula de como criar a planilha do zero, então é interessante caso queira aprender como fazer e também como modificar qualquer ponto nela.
Planilha de Cadastro de Clientes
No cadastro de clientes você tem uma tabela em formato simples e prático de preenchimento.
Ela possui o formato abaixo, e é acessada ao clicar no menu Clientes ao topo.
Os campos do cadastro de clientes da planilha de acompanhamento de vendas e clientes:
- Empresa
- Contato
- Telefone 1
- Telefone 2
- Telefone 3
- Site
- Contato Sec
- Telefone Sec 1
- WhatsApp Sec
- e-mail Sec
Como pode notar é bastante completa e serve para vários segmentos, e reforço, pode ser alterada para abranger novos campos ou ainda pode remover alguns dos atuais.
Planilha de Acompanhamentos
Na planlha de acompanhamentos é aonde são lançados os dados dos contatos realizados com os clientes.
Nela nós temos os seguintes campos:
- Empresa: Selecionado em uma lista ligada ao cadastro de clientes.
- Data: Data em que foi realizado o contato.
- Progresso: À partir de uma lista é selecionado o Compromisso, Fechamento, Negociação, Oferta, Proposta, Relacionamento, Retorno. Indicando como está o progresso da negociação com o cliente.
- O que foi combinado: O que foi tratado e negociado com o cliente.
- Dt. Retorno: Data do retorno combinado com o cliente.
- Dt. Retorno Efetivo: Data em que foi realizado o novo contato efetivamente.
- Retorno: Campo calculado que identifica se Está em Atraso, foi Atendido ou se Está no Prazo o acompanhamento.
Planilha de Análise de Retorno aos Clientes
Na planilha de análise de acompanhamentos nós temos uma análise gráfica com os progressos e retornos.
A análise tem dois gráficos:
- Progresso: Ligada a coluna Progresso da tabela de acompanhamentos, nela nós analisamos o progresso dos acompanhamentos conforme a situação e o total.
- Retorno: Analisa o retorno, e retorna o total percentual dos acompanhamentos em atraso para que tenhamos uma visão rápida.
Além disso, ao topo temos um filtro visual aonde pode selecionar o período de análise dos acompanhamentos.
Planilha de Vendas e Estoque com BD Excel
Você precisa ter um controle de vendas, estoque e financeiro para a sua empresa? A planilha de vendas e estoque com BD resolve este problema.
Com ela você terá um controle completo de clientes, fornecedores, orçamentos, vendas, estoque, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e resultado financeiro.
Funcionalidades
O sistema de gestão comercial tem não somente a parte de vendas, como também COMISSÃO DE VENDEDORES, MARKETPLACES, CUSTO MÉDIO DO ESTOQUE para saber a LUCRATIVIDADE POR VENDA, + DE 20 RELATÓRIOS e UM DASHBOARD.
Pesquisa de Orçamentos e Pedidos
O sistema possui uma pesquisa com vários filtros para encontrar um orçamento criado ou um pedido e é possível gerar automaticamente um pedido à partir de um orçamento.
Geração de Pedidos – Planilha de Vendas e Estoque com BD
Na geração de pedidos você terá os dados à partir de cadastros já feitos e trará o cliente, vendedor, marketplace, quantidade de parcelas, forma de pagamento e vencimento inicial.
Em itens basta colocar o código e a quantidade.
Com estas informações o sistema irá retornar automaticamente o saldo de estoque de cada item do pedido, o custo médio atual, o lucro que estará tendo na venda por item e ainda ao gerar irá fazer a movimentação de estoque e a criação automática das parcelas no Contas a Receber.
Abaixo você tem o Estoque atual, estoque atual -quantidade do pedido, custo médio, valor unitário – custo médio e o total unitário – custo médio.
Com isso terá o quanto irá ganhar em cada venda.
Fluxo de Caixa e Controle de Contas
O sistema possui um controle de fluxo de caixa e de contas bancárias, tendo assim as movimentações e saldos de cada conta nos relatórios e no cadastro.
Demonstrativo de Resultado
No demonstrativo de resultado você tem o contas a pagar e contas a receber e outro de fluxo de caixa, que indica o total por conta e mês para o período.
Relatório de Saldo Geral de Estoque
No saldo geral de estoque você tem o saldo de cada item no estoque, também o total de entradas, saídas e o custo médio do estoque por item.
Dashboard
O sistema possui também um dashboard de vendas e estoque que apresenta várias informações importantes para visualizar como está a empresa como as vendas mensais, contas a pagar e receber, metas, orçamentos sem pedidos, saldo de estoque e a comparação diária de vendas com o mês anterior.
Comprar Planilha de Vendas e Estoque com BD
Para adquirir a planilha de vendas e estoque com BD clique no botão abaixo, o envio é automático no momento da compra.
Download da Planilha Acompanhamento de Clientes e Vendas
Realize o download da planilha deste artigo no botão abaixo. Basta se inscrever na nossa newsletter gratuita para o download automático.
Baixe a planilha