Planilha de Controle de Seguros Excel VBA

Baixe gratuitamente um exemplo de planilha de controle de seguros criada em Excel e VBA com o uso de formulários e código fonte liberado.

A planilha é totalmente funcional e o cadastro de seguros Excel pode ser utilizado também para o desenvolvimento de outras soluções, realizando apenas poucos ajustes na planilha.

Funcionalidades da Planilha de Seguros Excel

Abaixo temos a tela inicial do controle de seguros, as suas funcionalidades são:

• Cadastro de Segurados: No cadastro de segurados são informados os campos de nome, telefones, data de nascimento, email, seguradora, produto e vencimento da apólice, um mesmo cliente pode ter vários seguros, então pode criar mais do que um cadastro para um mesmo cliente.
• Cadastro de Produtos: No cadastro de produtos você deve preencher a descrição do produto, por exemplo: Seguro Residencial Contra Roubo.
• Cadastro de Seguradoras: Nome da seguradora.
• Pesquisa por Data de nascimento: Permite a pesquisa rápida pela data de nascimento do cliente.
• Pesquisa por Data de vencimento: Pesquisa pelo vencimento da apólice de seguro.
• Pesquisa por outros campos: Pesquisa pelos outros campos do cadastro de segurados.

Cadastro de Segurados Excel

O cadastro de segurados, assim como todos os outros cadastros forma criados com formulários VBA Excel, dando assim o aspecto de sistema para a planilha de controle de seguros.

Esta planilha não é só útil para quem tem uma corretora, mas também para pessoas físicas e empresas que precisam controlar os seus próprios seguros, mantendo assim um cadastro centralizado.

Cadastro de Produtos de Seguros Excel

No cadastro abaixo temos uma numeração sequencial automática e o nome do produto de seguro, facilitando assim o cadastramento.

Neste formulário VBA deve preencher a descrição de cada um dos seguros. Clicando em Cadastrar as informações vão diretamente para uma planilha que contém todos os tipos de seguros cadastrados.

Cadastro de Seguradoras Excel

O cadastro de seguradoras segue o mesmo padrão do cadastro de seguros, o número é automático e basta digitar o nome da seguradora e clicar no botão cadastrar.

Pesquisas do Cadastro de Seguros Excel

Na planilha há formulários para pesquisas por Data de nascimento, data de vencimento do seguro e também pelos campos do cadastro de segurados, nome, e-mail, telefone, seguradora e produto.

Ao realizar a pesquisa as informações são então listadas em uma planilha com as informações do segurado:

Planilha de Pequenas Empresas

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Funcionalidades

1. Cadastro de clientes
2. Configurações
3. Fornecedores
4. Metas Vendas
5. Produtos
6. Vendedores
7. Entrada de produto
8. Saída de estoque
9. Fluxo de caixa
10. Vendas

Relatórios

1. Comissões
2. Estoque
3. Fluxo de caixa mensal
4. Fluxo de caixa Perda/Ganho
5. Vendas por canal
6. Vendas por dia
7. Vendas por mês
8. Vendas por produto

Dashboards

1. Dashboard de Vendas
2. Dashboard de Fluxo de Caixa

Ferramentas

1. Cálculo de preço do produto
2. Planilha de orçamento para o cliente

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Download da Planilha de Seguros Excel

Esta planilha pode ser baixada gratuitamente no link abaixo. Basta se inscrever na nossa newsletter, aonde lhe enviaremos novidades de artigos e aulas e você pode sair quando quiser.

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Abraço

Marcos Rieper